Deux figures théâtrales se partagent cette toile : un clown pâle et rêveur au col à collerette aux côtés d'une danseuse en robe jaune fluide, les bras levés au-dessus d'un chapeau à larges bords. Pavel Filin construit la scène par une touche libre et énergique, des ocres chauds posés sur des tons gris-bleu froids, donnant aux interprètes une qualité inquiète, à demi remémorée.