Deux figures féminines nues s'enlacent dans une étreinte serrée et entremêlée, l'une regardant calmement au loin tandis que l'autre pose sa joue sur son épaule, les yeux baissés. Pavel Filin construit les tons chauds de la peau par une touche libre et texturée, sur un mur gris atténué et un fond rousseur profond, donnant à cette peinture à l'huile originale un poids silencieux et intime. Les membres enlacés forment une seule forme tendre au centre de la composition.